1. Conto De Areia
2. O Mar Serenou
3. Menino Deus
4. Quando Vim De Minas
5. Ê Baiana
6. Meu Sapato Já Furou
7. Juízo Final
8. As Forças Da Natureza
9. Canto Das Três Raças
10. Tristeza Pé No Chão
11. O Que É Que A Baiana Tem
12. Alvorecer
13. Lama
14. A Deusa Dos Orixás
15. Guerreira
16. Feira De Magaio
17. Sem Companhia
18. Portela Na Avenida
19. Derramando Lagrimas
20. Como É Grande E Bonita A Natureza
21. Morena De Angola
22. Ijexá
23. Nação
24. Serrinha
25. Coisa Da Antiga
26. Na Linha Do Mar