1. Elvira & Sixten
2. Den Slemme Kælling
3. Atlantis
4. Jomfru Esther
5. Dræsinen Til Søs
6. En Pige Drog Til Langeland
7. Forår I Høstakken
8. Tag Glasset, Karl Ejner
9. Havfuglen
10. Nej, Hvor Er Du Dejlig, Når Du Smiler
11. Edith Møller Af Marstal
12. Rosen Fra Dig
13. Guitar, Banjo Og Mandolin
14. Solskinsvejr I September
15. Bella
16. Eveline Af Svendborg