1. Saudação (Abertura)
2. A Escola e a Bola
3. Choro Do Portina
4. Balaio
5. O Palhaço E A Bailarina
6. Capricho de Raphael
7. Festa Mágica
8. Choro Do Circo
9. Chorinho Em Cochabamba
10. Xote Do Almeidinha
11. À Moda Antiga
12. Essa Fada
13. Frevo Carioca
14. Saudação (Final)