1. Con Ser Tan Sabio (Tientos De Pastora)
2. El Alfarero (Bulería)
3. Te Desafío (Fandangos Por Soleá)
4. Serafino (Alegrías) (Con La Colaboración De Paco De Lucía
5. De La Peñaranda (Malagueña) (Con La Colaboración De Manolo Sanlúcar)
6. Triana, Puente Y Aparte (Tangos De Triana)
7. Con-Vivencia (Soleá Apolá)
8. A Pencho Cros (Minera)
9. ¡Qué Disparate! (Bulería De Cai) (Con La Colaboración De Rancapino)
10. Con Luna Y Media (Sevillanas)
11. Hondo Y Sin Soga (Seguirilla)
12. La Ruiseñora (Coplerías)
13. Nana De Los Rosales (Nana)