1. Ha! Ha! Ha! (Chella Ila!)
2. Blushing Moon (Luna Rossa)
3. Fenesta Che Lucive
4. Lazzarella
5. Santa Lucia
6. Guaglione
7. Quando Anna (El Negro Zumbdon)
8. With All My Heart And Soul (Anema E Core)
9. Casetta In Canada
10. O Sole Mio
11. 'Na Canzone Pe' Ffa Ammore
12. Mattinata Angelina
13. Funiculi Funiculi
14. Arrivederci, Roma