1. Sambolero
2. Sono
3. Serenidade
4. Carnival Samba (aka Carnaval)
5. Philumba
6. Melvalita
7. Ginha
8. Sausalito
9. La Bamba
10. My Little Suede Shoes
11. Matilda, Matilda
12. Mambo Bounce
13. Limbo Rock
14. Calypso Blues
15. Cattin' Latin
16. St. Thomas
17. Jamaica Farewell