Pistes:
1. Закатилось солнце (сл. Д.Ратгауза)
2. Серенада Дон Жуана (сл. А.К.Толстого)
3. Соловей (сл. А.Пушкина)
4. Ночь (Меркнет слабый свет свечи) (сл. Д.Ратгауза)
5. Снова, как прежде, один (сл. Д.Ратгауза)
6. Нет, только тот, кто знал (сл. Л.Мея из В.Гёте)
7. День ли царит (сл. А.Апухтина)
8. В молчаньи ночи тайной (сл. А.Фета)
9. Как мне больно (сл. Г.Галиной)
10. Я опять одинок (сл. Т.Шевченко, пер. И.Бунина)
11. О нет, молю, не уходи (сл. Д.Мережковского)
12. Я был у ней (сл. А.Кольцова)
13. Они отвечали (сл. В.Гюго, пер. Л.Мея)
14. Не верь мне, друг (сл. А.К.Толстого)
15. Проходит всё (сл. Д.Ратгауза)
16. Весенние воды (сл. Ф.Тютчева)