1. Abertura
2. Frevinho Bossa Velha
3. Diálogo
4. Espingarda...Pá
5. Diálogo
6. Colegas da Lira de Xopotó
7. Diálogo
8. Sapo no Saco
9. Diálogo
10. Vera
11. Reabertura
12. Vamo Apanhá Limão
13. Diálogo
14. Lyrio Panicalli No Choro
15. Diálogo
16. Saxofone, Por Que Choras?
17. Encerramento